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「相続」を切り口とした総合取引展開

上田 亨 うえだとおる

1級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産コンサルティング技能登録

想定する対象者

リテール部門を担当する金融機関営業職員
高齢者との取引でのトラブル発生
取引先の相続人との関係希薄による相続発生後の取引先との取引解消

提供する価値・伝えたい事

「相続」はビジネスチャンスの宝庫
「相続」のリスク把握により不安なく高齢者と取引を推進できる

内 容

1、「相続」についての基礎知識
2、「相続税」についての基礎知識
3、「相続」を切り口としたビジネスチャンス
4、相続対策事例研究
5、「相続手続き」の留意点
6、高齢者との取引における留意点

根拠・関連する活動歴

信託銀行にて「相続」関連業務に従事(財務コンサルタントとして相続・遺言等からの総合取引を推進)

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