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上田 亨 (K-9418)

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上田 亨 うえだとおる

1級ファイナンシャルプランニング技能士 不動産コンサルティング技能登録

32年間、住友信託銀行に勤務。財務コンサルタントとして顧客の資産管理運用・相続遺言などの相談多数。現在は、その豊富なキャリアを活かし、会計事務所にて金融広報アドバイザーとして活躍中。相続全般、不動産・財務管理、ライフプランなど、対象者に応じたセミナー内容が好評。

コンサルタント
ライフプラン 意識改革 経営戦略・事業計画

上田 亨のプロフィール

■ 職種・経歴
1956年 富山県生まれ
1978年 金沢大学法文学部経済学科卒業
1978年 住友信託銀行株式会社入社
      長年財務コンサルタントとして顧客の資産管理運用・相続遺言などの相談を受ける。
      相談件数多数、講師経験多数。
2011年 税理士法人金沢セントラル会計事務所入社
2013年 FPオフィス・うえだ開設

■ 専門分野
相続、不動産、ライフプラン

講演タイトル例

ライフプラン JA組合員向け相続セミナー

・組合員に「相続相談や相続に関連することは、JAに相談すればいい」と認知してもらう。 ・個別相談会をセットにすることから、お客様から情報収集並びにビジネスチャンスを発掘する。 ・ねらいを持って開催する...

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ライフプラン 『JA職員向け相続研修会』

・“相続”の知識を身につけることにより、“相続”が顧客からの信頼を得られる、またビジネスチャンスの発掘の手段として利用することができることを知る。 ・“相続”を切り口にJA総合取引を展開できることを知...

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意識改革 「相続」を切り口とした総合取引展開

「相続」はビジネスチャンスの宝庫 「相続」のリスク把握により不安なく高齢者と取引を推進できる 1、「相続」についての基礎知識 2、「相続税」についての基礎知識 3、「相続」を切り口としたビジネスチャン...

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ライフプラン これで安心!心にゆとりのある生活を過ごす
~「相続」と「成年後見制度」を学ぶ~

事前に「相続」「成年後見制度」の正しい知識を身に付けておくために、「相続」「成年後見制度」についての基礎知識を身に付ける。 また、事例紹介により、相続争いの防止や認知症による権利侵害防止を理解してもら...

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聞いて納得!知って安心!「相続」と「成年後見制度」
  ~心にゆとりを持った豊かな生活を~

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