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JA組合員向け相続セミナー

上田 亨 うえだとおる

1級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産コンサルティング技能登録

想定する対象者

JAの組合員の方々

提供する価値・伝えたい事

・組合員に「相続相談や相続に関連することは、JAに相談すればいい」と認知してもらう。
・個別相談会をセットにすることから、お客様から情報収集並びにビジネスチャンスを発掘する。
・ねらいを持って開催する。ただ単に開催するのではなく、組合員から何かを得る(ビジネスチャンス)。

内 容

◎テーマ例:具体例を交えた内容、JA業務に関連した内容をお話しします
・「あなたとご家族のためのエンディングノート講座
 場合によっては、“いまから帳”(農林中央金庫発行)に沿ってお話します
・「相続税増税時代の相続対策」
・「大丈夫ですか?あなたの“相続対策”」
・「知って安心!聞いて納得!“相続”の話」
・「“相続対策”はこれだ! ~遺言と共済のおかげで助かった~」 
・「“相続対策”の切り札はこれだ! ~共済のうまい活用方法~」
・「ファイナンシャルプランナーは見た!“円満相続”と“紛争相続”」 
・「あなたとご家族のための“遺言”と“成年後見制度”」
・「他人事ではないですよ!“争族”にならないための準備」など

*セミナー後、個別相談会を行う。個別相談会は、JA職員が面談する。(私も同席)。
  項目は、資金運用(貯金)・共済・不動産・相続等。
*できるだけ対象の属性を同じにする。
  たとえば、重要取引先、資産家(金融資産、遊休宅地保有者など)、会社経営者(事業主)、年金友の会会員、共済友 
  の会会員など
*セミナー時間は、1時間半~2時間

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