ＪＡ組合員向け相続セミナー
上田 亨 うえだとおる
1級ファイナンシャルプランニング技能士不動産コンサルティング技能登録
想定する対象者
JAの組合員の方々
提供する価値・伝えたい事
・組合員に「相続相談や相続に関連することは、JAに相談すればいい」と認知してもらう。
・個別相談会をセットにすることから、お客様から情報収集並びにビジネスチャンスを発掘する。
・ねらいを持って開催する。ただ単に開催するのではなく、組合員から何かを得る（ビジネスチャンス）。
内 容
◎テーマ例：具体例を交えた内容、JA業務に関連した内容をお話しします
・「あなたとご家族のためのエンディングノート講座
場合によっては、“いまから帳”（農林中央金庫発行）に沿ってお話します
・「相続税増税時代の相続対策」
・「大丈夫ですか？あなたの“相続対策”」
・「知って安心！聞いて納得！“相続”の話」
・「“相続対策”はこれだ！ ～遺言と共済のおかげで助かった～」
・「“相続対策”の切り札はこれだ！ ～共済のうまい活用方法～」
・「ファイナンシャルプランナーは見た！“円満相続”と“紛争相続”」
・「あなたとご家族のための“遺言”と“成年後見制度”」
・「他人事ではないですよ！“争族”にならないための準備」など
＊セミナー後、個別相談会を行う。個別相談会は、JA職員が面談する。（私も同席）。
項目は、資金運用（貯金）・共済・不動産・相続等。
＊できるだけ対象の属性を同じにする。
たとえば、重要取引先、資産家（金融資産、遊休宅地保有者など）、会社経営者（事業主）、年金友の会会員、共済友
の会会員など
＊セミナー時間は、1時間半～2時間
