「従業員の健全な資産形成が、企業経営のカギ」

太田 創 おおたつくる

一般社団法人日本つみたて投資協会 代表理事

想定する対象者

経営陣および従業員
①なぜ、従業員の資産形成が企業業績と関係があるのか。
②社内でどのように個人資産形成の啓蒙活動していけばいいのか。
③年金やDC(確定拠出年金制度)だけでは不十分なのか。

提供する価値・伝えたい事

(1)業種に関係なく、経営者が従業員各人の資産形成に関心をもってあげることが、これからの企業の存続と成長に繋がります。

(2)未曾有の超低金利が、企業も個人にも大きな影響を与えています。若い頃からしっかり資産形成をしていくことで、従業員が安心して業務に取り組めることとなります。このやりかたを啓蒙してい置く必要があります。

(3)NISA、つみたてNISA、iDeCo、、、知っていても実践している方はまだ少数です。また経営陣も、①国民年金基金
、②小規模企業共済、③中小企業退職金共済制度、④経営セーフティ共済などを研究しましょう。

(4)経営者のみなさまに、(経営陣も含めた)社内社員教育のやりかたも伝授します。

内 容

① 資産形成はホームラン狙いではない
② 本田静六をご存知ですか
③ ローマは一日してならず
④ 簡単なNISA/NISA、iDECO、つみたて投資
⑤ 少額でもできる、具体的な資産形成方法を紹介。

根拠・関連する活動歴

<ご参考:太田 創 職歴等>
・1985年3月:関西学院大学 経済学部卒
1985年:三菱銀行(現・三菱UFJ銀行)入社
小岩支店、語学留学(イタリア 1.5年)、海外資金証券・投信業務(ロンドン
5年/サンパウロ4年)、現・三菱UFJ国際投信、個人部(本部)
2000年:シティグループ(米国)
 (国内:個人資産運用部門、プライベートバンク部門、証券部門)
2006年:UBSウェルス・マネジメント(スイス)
 (国内:投資信託企画・営業推進部門)
2007年:フィデリティ投信(米国)
 (投資信託・商品企画部長)
・2015年:GCIアセット・マネジメント
 (投資信託部門 執行役員そ)
2019年8月:一般社団法人 日本つみたて投資協会 設立

<メディア・出稿/寄稿>
メディア:テレビ:TV東京 ワールドビジネスサテライト/日経CNBC
ラジオ:ラジオ日経 新聞:日本経済新聞/日本証券新聞、など 
雑誌:週刊東洋経済/週刊エコノミスト/週刊ダイヤモンド/日経マネー/東洋経済オンライン/プレジデント・ウーマン/週刊SPA!/ファンド情報/ニッキン・ファンド情報、など
連載・執筆:LIMO(Yahoo!ニュース)/幻冬舎ゴールドオンライン/パンローリングブログ(ほぼ日刊)/日経マネー、など

<著作>
毎月3万円で3000万円の「プライベート年金」をつくる 米国つみたて投資
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