想定する対象者

・不動産会社・生命保険会社などの営業職
・富裕層・地主・医師・中小企業オーナーを顧客に持つ営業担当者
・提案力を強化したい若手～中堅営業マン

提供する価値・伝えたい事

・相続や贈与、法人化といった“富裕層の現場で必要とされる知識”を身につけることで、提案の深みと信頼性が格段に向上する
・「なんとなく知っている」では通用しない、税金のしくみを営業目線で理解する
・成約率だけでなく、“お客さまから選ばれる営業”になるための知識武装をする

内　容

・富裕層営業の落とし穴「提案が信頼を失う瞬間」とは
・相続・贈与・遺言のしくみと“現場あるある”
・法人化（資産管理会社など）を提案する際の基礎知識
・保険・不動産・信託など、提案商品の税務的な役割
・専門家との連携のコツと、営業としての立ち位置
・実際にあった失敗例・成功例に学ぶ“現場感”のある提案

根拠・関連する活動歴

・資産税専門税理士として、相続・贈与・法人化など富裕層向けの実務支援を多数経験
・税理士業界歴25年以上。現場の実務と営業提案の両面を熟知
・関西学院大学にて、金融教育・決算書リテラシーなどの講義を担当
・大阪府立大学大学院にてMBA（経営学修士）取得。理論と実践を融合したサポートを提供
・不動産・保険・金融商品などを横断したクロスボーダー提案支援に精通
・自治体・企業・金融機関などでの登壇実績多数