想定する対象者

・地主・富裕層を顧客にもつ不動産営業担当者
・生前対策や相続提案の引き出しを増やしたい営業職
・「税金や分割のことを聞かれても曖昧な対応しかできない…」と感じている方

提供する価値・伝えたい事

・相続直前では手遅れになることが多く、“今から”が勝負
・顧客の不安は「節税」よりも「分けられるか」「納税できるか」にある
・提案の質は“知識×言語化”で変わる。不動産営業にも税と相続の教養が必要

内　容

・相続税の基本構造と「不動産が多い家」のリスク
・法人化・生前贈与・売却・信託など、主な対策の特徴と使いどころ
・遺言・分割・納税資金の準備…「分けられない」「揉める」リスクを防ぐには？
・不動産営業が提案前に確認すべき“相続の地雷”とは？
・顧客に信頼される「税理士に聞かなくてもわかってる感」の出し方

根拠・関連する活動歴

・資産税専門税理士として、地主・富裕層の相続対策・法人化支援を多数実施
・税理士業界25年超、実務経験と提案の現場両方に精通
・関西学院大学にて金融・相続・税務に関する講義を担当
・大阪府立大学大学院でMBA（経営学修士）取得
・自治体・不動産会社・保険会社での登壇・研修実績多数