()

  • HOME »
  • 水上克朗 (K-18182)

水上克朗
みずかみかつろう

ファイナンシャルプランナー 企業コンサルタント

ファイナンシャルプランナー 企業コンサルタント

慶応卒後、大手金融機関(40年間で二度の会社合併を経験)。56歳で、執行役員待遇から社外出向と同時に、父の認知症、母の胃がん(3ヵ月の余命宣告)。両親の他界によりダブル相続に直面。定年再雇用、副業(FP)経験等。現在、老後資金捻出のプロ(ライフプラン・資産運用)としてリタイア世代を支援中。

講師が「講師候補」に登録されました
講師が「講師候補」から削除されました
講師ジャンル
ビジネス教養 ライフプラン

水上克朗のプロフィール

■経歴
慶応義塾大学法学部卒業後、大手金融機関に入社。
営業・企画・総務など、会社生活において、14回の部署異動、11回の転勤、11年間の単身赴任、2度の会社合併を経験したが「会社一筋一社の人生」を貫く。
56歳のときに、理事(執行役員待遇)から社外出向となり収入が激減。同じタイミングで家族の病気が悪化、実家の父親は認知症で2年半の介護状態、母親も老老介護で疲れ果て胃がんで3ヵ月の余命宣告。両親が立て続けに他界し、ダブル相続にも直面した。
この間、早期退職勧奨、定年退職、定年再雇用、転職内定辞退、副業も経験するなかで、ファイナンシャルプランナーの知識を活かし、自身のライフプランを見直して1億円資産の捻出方法を確立。
現在、執筆、監修、相談、講演活動などで、ライフプラン、家計の見直し、マイホーム購入(住宅ローン、住まい選び)、保険(生保・損保)の見直し、資産運用などの観点からアドバイスを行っている。特に、FP個別相談は、年間300件を超える。企業コンサルタント(新築事業用建物の固定資産税等軽減など)としても活動中。
また、その内容は、新聞、雑誌、Webの大手媒体で数多く取り上げられている。
CFP認定者(日本FP協会)、1級ファイナンシャルプランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー。

■得意分野
ライフプラン(住宅・教育・老後の3大資金)、保険、資産運用ほか

■著書
『50代から老後の2000万円を貯める方法』(アチーブメント出版/2020年3月)
『見るだけでお金が貯まる賢者のノート』(自由国民社/2022年7月25日)

講演タイトル例

  • 顧客相談

著書・著作紹介

講師検索

肩書・職業別

講演ジャンル別