水上克朗
みずかみかつろう
ファイナンシャルプランナー 企業コンサルタント
ファイナンシャルプランナー 企業コンサルタント
慶応卒後、大手金融機関(40年間で二度の会社合併を経験)。56歳で、執行役員待遇から社外出向と同時に、父の認知症、母の胃がん(3ヵ月の余命宣告)。両親の他界によりダブル相続に直面。定年再雇用、副業(FP)経験等。現在、老後資金捻出のプロ(ライフプラン・資産運用)としてリタイア世代を支援中。
属性 | コンサルタント |
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属性 | コンサルタント |
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講師ジャンル
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ビジネス教養 | ライフプラン |
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水上克朗のプロフィール
■経歴
慶応義塾大学法学部卒業後、大手金融機関に入社。
営業・企画・総務など、会社生活において、14回の部署異動、11回の転勤、11年間の単身赴任、2度の会社合併を経験したが「会社一筋一社の人生」を貫く。
56歳のときに、理事(執行役員待遇)から社外出向となり収入が激減。同じタイミングで家族の病気が悪化、実家の父親は認知症で2年半の介護状態、母親も老老介護で疲れ果て胃がんで3ヵ月の余命宣告。両親が立て続けに他界し、ダブル相続にも直面した。
この間、早期退職勧奨、定年退職、定年再雇用、転職内定辞退、副業も経験するなかで、ファイナンシャルプランナーの知識を活かし、自身のライフプランを見直して1億円資産の捻出方法を確立。
現在、執筆、監修、相談、講演活動などで、ライフプラン、家計の見直し、マイホーム購入(住宅ローン、住まい選び)、保険(生保・損保)の見直し、資産運用などの観点からアドバイスを行っている。特に、FP個別相談は、年間300件を超える。企業コンサルタント(新築事業用建物の固定資産税等軽減など)としても活動中。
また、その内容は、新聞、雑誌、Webの大手媒体で数多く取り上げられている。
CFP認定者(日本FP協会)、1級ファイナンシャルプランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー。
■得意分野
ライフプラン(住宅・教育・老後の3大資金)、保険、資産運用ほか
■著書
『50代から老後の2000万円を貯める方法』(アチーブメント出版/2020年3月)
『見るだけでお金が貯まる賢者のノート』(自由国民社/2022年7月25日)
講演タイトル例
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- 見るだけでお金が貯まる 賢者のノート──1億円貯めたFPが教える 100%トクするお金の習慣|(2022-07-25)
- 50代から老後の2000万円を貯める方法|(2020-03-26)
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