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小澤昭彦 おざわあきひこ

株式会社関西FP総合研究所 代表取締役

CFP(上級ファイナンシャルプランナー)の資格をもち、独立系FPの草分け的存在。金融機関のFP営業研修、企業や団体、労働組合でのライフプランセミナー講師など豊富な指導実績をもつ。1993年CFP導入専門委員として日本FP協会表彰をうける。

コンサルタント
ライフプラン

小澤昭彦のプロフィール

■職歴・経歴
1987年10月に独立系FPとして創業以来、90年まで生命保険、損害保険など金融機関のFP営業研修をはじめ、企業経営者、学校理事長、資産家などを対象として個人の資産運用や相続問題などの相談・指導に携わる。
1992年から大手生命保険のFP相談窓口、全国郵政局(現 郵政公社)のFP実務者研修、JA大阪信連FP実務研修を担当。また、企業ならびに労働組合のライフプランナー、さらには各種団体の経済セミナー講師など幅広い指導に当たっている。一方、テレビ大阪、毎日放送テレビ、AM神戸のコメンテーターを50回以上務めている。
財団法人神戸市勤労福祉振興財団講師
財団法人兵庫県学校厚生会相談室FP相談員
財団法人「節の会」評議会
神戸市すまいるネット FP部門専門相談員
神戸市職員共済組合住宅相談員

■著書
『生命保険と相続』
『企業と経営者の為の保険』
『マネープランの見直し』
『日商DCプランナー試験2級テキスト問題集』
『雇用継続給付金を活用した生命保険活用』
『役員報酬シミュレーションを活用した生命保険活用』など多数。

講演タイトル例

ライフプラン ライフプランの立て方と実践
~自己責任時代の上手な資産管理~

著書・著作紹介

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