想定する対象者

確定拠出年金の加入者で、主に55歳以上の方対象。
ご夫婦でのご参加OKです。

提供する価値・伝えたい事

豊かで安心のリタイア後の生活に向けて、心と環境の準備を整えましょう。
確定拠出年金はそろそろ積極的な利益確定を。
お子さんが独立されているなら、生命保険の見直しを。
公的年金の試算確認も忘れずに。
60歳以上で嘱託社員になったときの年金や給付も確認しましょう。

内　容

［平成27年5月に実施した内容］
1.　老齢年金の基礎知識
　・　受給に役立つ豆知識
　・　手計算しようなんて思わないこと！　年金事務所か銀行の年金相談へGo！
2.　嘱託社員になったなら
　・　在職老齢年金と高年齢雇用継続給付
3.　リタイアしたなら
　・　基本手当と高年齢求職者給付金
　・　職業訓練の楽しみ方
　・　100歳まで生きる公的医療保険の歩き方
4.　リタイア後の運用
　・　確定拠出年金は手じまいの時期
　・　お金持ちの運用手段としてのNISA

根拠・関連する活動歴

地元第一地銀の総合型確定拠出年金の加入企業に向けて
10年に渡り継続教育を提供してきた。
このプログラムは定番のものであり、毎年継続してリクエストのある人気研修である。