西木雅子 にしきまさこ
ファイナンシャルプランナー 社会保険労務士
企業型確定拠出年金の導入時研修を基に、基礎からの投資教育を実施。株式も債券も投資信託も何にも知らなくても大丈夫、2時間でお金に強くなるプログラムを10年にわたり提供している。運用の基礎知識を幅広く伝えるプログラムやケースメソッドを取り入れた継続教育にも定評がある。
西木雅子のプロフィール
●略歴・経歴
1990年 早稲田大学卒業
1993年 社会保険労務士資格取得
1995年 ファイナンシャルプランナー資格取得
1995年 宮﨑社会保険労務士事務所 開設
1997年 税理士・社労士 西木事務所 開設
1997年 有限会社東京ファイナンシャルプランナーズ高松設立、取締役就任
2004年 地元銀行系総合型確定拠出年金の代表会社となる。
●専門分野
［FP分野］
☆株も債券も外貨も何にも知らない！だけど興味はある！運用してみたい！というあなたに、
2時間で運用の基礎知識をお伝えします！
☆確定拠出年金を導入済みの企業さまにて、加入者のみなさまへの継続教育を承ります。
・ チャートの見方とテクニカル分析の基礎知識
・ 行動ファイナンス理論を基に、陥りやすいバイアスを再確認しよう
・ ケースメソッドで相場の動きを体験しよう
［人事労務管理分野］
☆ 賃金・退職金制度の変更手法
☆ 就業規則の改訂ポイント
☆ 中小企業向けマイナンバー制の導入と実施
●著書
「図解 日本版401kが見る見るわかる」監修 （サンマーク出版）
「とにかくよくわかる日本の年金」監修 （成美堂出版）
講師からの実績情報
＜受講者の反応・成果＞
毎年継続して行っているプログラムであり、一年ごとに受講者の知識の蓄積が感じられる。
ふだん運用成績に関心を持たずにいる加入者にも商品変更や利益確定の喚起を投げかけることができる。
＜開催目的に対して＞
プログラム内容について、研修を実施する会社の要望をヒアリングし
それに応える形で研修内容に工夫やトピックスの追加をしてもらっている。
＜主催者＞地元金融機関様
＜会合名＞確定拠出年金 継続教育
＜タイトル＞確定拠出年金 継続教育
講演タイトル例
時局・経済 確定拠出年金継続教育「1年間の運用を振り返る」
過去1年間のファンダメンタルズ分析を行い、日本・世界の株式・外為相場の動きを確認する。 主要国中央銀行の政策や要人発言を確認することによって、相場の流れを体得する。 ［平成27年5月に実施した内容］ ...
プランへ移動時局・経済 確定拠出年金継続教育「ケースメソッド・鈴木一郎の運用」
運用は、現在入手できる情報を基に、自分なりのシナリオ、ゴールを描いて一手を仕掛けること。 ケースメソッドで相場の流れを体感しよう。 ［平成27年5月に実施した内容］ 受講者には、事前にケースを読んで...
プランへ移動時局・経済 個人型確定拠出年金を始めよう
個人型確定拠出年金の基本的な仕組みを説明した後、 実際の特定の運営管理機関が提供する全商品の解説と運用のポイントを確認します。 ［平成27年7月に実施した内容］ 1. 個人型確定拠出年金のメリットと...
プランへ移動時局・経済 確定拠出年金継続教育「リタイアメントプランニング」
豊かで安心のリタイア後の生活に向けて、心と環境の準備を整えましょう。 確定拠出年金はそろそろ積極的な利益確定を。 お子さんが独立されているなら、生命保険の見直しを。 公的年金の試算確認も忘れずに。 6...
プランへ移動時局・経済 確定拠出年金継続教育「ライフプランと積極的資産運用」
確定拠出年金の運用ではファンダメンタルズ分析を主体とする研修が好まれますが 実際の運用では、テクニカル分析を併用して投資判断をしていくことが一般的。 確定拠出年金商品でのベンチマークチャートを例題にテ...
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