想定する対象者

・20〜40代の一般社員・中堅社員
・老後資金・ライフプランに不安を抱える若手・子育て世代
・お金に関する正しい知識を持たず、金融リスクや情報過多に振り回されがちな社員

提供する価値・伝えたい事

・税金・投資・制度に関する知識不足による損失やトラブルを予防する
・NISA・iDeCo・保険・住宅ローンなど、人生に不可欠な知識を正しく整理し、安心材料に変える力を身につける

内　容

・なぜ今“お金の教育”が離職防止につながるのか（背景とデータ紹介）
・若手社員に起こりがちな金融不安と、その心理が離職につながるメカニズム
・NISA・iDeCoの基本と「使う側の視点」での理解ポイント
・税金との関係（非課税枠・控除など）を実生活に結びつけて学ぶ
・保険・住宅ローン・教育資金など、ライフイベントとのかかわり
・企業ができる“金融不安を減らす関わり方”と、信頼を高める支援例
・お金に対する安心感が「働き続けたい」気持ちにつながる理由とは

根拠・関連する活動歴

・資産税専門税理士として、相続・贈与・法人化など富裕層向けの実務支援を多数経験
・税理士業界歴25年以上。現場の実務と営業提案の両面を熟知
・関西学院大学にて、金融教育・決算書リテラシーなどの講義を担当
・大阪府立大学大学院にてMBA（経営学修士）取得。理論と実践を融合したサポートを提供
・不動産・保険・金融商品などを横断したクロスボーダー提案支援に精通
・自治体・企業・金融機関などでの登壇実績多数